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        環保督察風暴下的產業生態樣本: 供需雙擠壓鈦白粉看漲 *ST釩鈦逆襲

        發布時間:2017/8/2 15:17:33瀏覽量:

        美禮聯 8月2日訊,中央第七環境保護督察組向貴州省進行督察反饋,發展不足與保護不夠的問題并存,地方政府主動包攬企業污染防治主體責任,明確限制環境保護等部門環境執法檢查。

            同樣作為西部大省的四川省也正在層層整改準備迎接馬上來臨的第四批中央環保督察組。2017年6月29日上午,四川省經信委召開了全省經信系統迎接中央環保督查專項會議,四川省經信委表示,四川屬于中央環保督察第四批進駐的省份,預計7月底或8月初入川。

            在環保督察風暴的嚴考下,作為鈦白粉生產占據我國有效產能20%的攀枝花,其主要鈦白粉生產企業也迎來停產或者減產。

            卓創資訊鈦白粉分析師王娟對21世紀經濟報道記者表示:“我們問到廠家的情況確實是這樣,多數都是停工狀態。現在基本都是停著,也不確定什么時候開工。”

            包括中金公司、國金證券(11.4100.161.42%)廣發證券(18.0000.050.28%)等均認為,受益環保核查,鈦白粉供需格局長期改善,價格有望繼續上升,而作為主要的鈦白粉上市公司龍蟒佰利(18.920-0.19-0.99%)(002601.SZ)、\*ST釩鈦(3.0700.000.00%)(000629.SZ)則因此獲得超額收益,龍蟒佰利在7月11日修訂2017年半年報,歸屬上市公司凈利潤為13億-14億,同比上漲1728.16%-1868.79%。

            鈦白粉淡季不淡

            作為四川重要的重工業基地,攀枝花正在積極備戰中央環保督察組督察。

            7月25日,攀枝花市委常委、市紀委書記劉海督導攀鋼集團重金屬污染治理整改工作;7月26日下午,環保部西南環保督察中心處長朱江督導攀枝花釩鈦高新區;7月28日上午,攀枝花釩鈦高新區管委會會同攀枝花國土局、環保局等對高新區內各類廢渣進行徹底排查。

            同時,21世紀經濟報道記者從四川省重點監控企業污染源監控平臺獲得數據顯示,擁有全國最大的鈦白粉單線生產能力的攀枝花市海峰鑫化工有限公司已經全線停產。在停產說明中,海峰鑫化工表示,因為園區渣場停止接收石膏渣,緊急停產,視園區渣場情況復產。渣場停止運營意味著園區的工業廢渣無處堆放,鈦白粉企業的石膏渣無處安置的情況下,鈦白粉生產將無法開工。

            卓創資訊鈦白粉分析師王娟對21世紀經濟報道記者表示:“我們問到廠家的情況確實是這樣,多數都是停工狀態。現在基本都是停著,也不確定什么時候開工。”不過,王娟卻認為,這部分停產對鈦白粉整體價格影響并不大:“鈦白粉在5月-8月本來就是淡季,我們監控的價格顯示近期也是下跌的,只是在部分停產的情況下,下跌較緩慢。產量減少后,多數企業都在出庫存。同時因為國內外鈦白粉價差的關系,很多企業加大了出口占比。”

            中金公司7月底發布研究報告顯示,2017 年1月~5 月份我國累計出口鈦白粉31.8萬噸,同比增長11.7%。同時國際鈦白粉企業科慕、亨斯邁等自7月1日起上調鈦白粉價格,國內外鈦白粉價差進一步拉大,國內鈦白粉出口環比有望繼續增長。

            三季度看漲多家上市公司盈利大增

            同時,包括西南證券(6.0700.030.50%)、國金證券、廣發證券等均認為,受益環保督察,鈦白粉供需格局長期改善,價格有望繼續上升。

            齊峰新材(9.770-0.06-0.61%)(002521.SZ)表示,公司主要材料鈦白粉價格從去年以來價格上漲幅度很大,近期價格平穩,目前鈦白粉價格處在高位運行。

            西南證券在對龍蟒佰利的研報中認為,龍蟒佰利二季度業績超預期,業績增加的主要原因為主導產品鈦白粉銷售價格漲幅超出預期。鈦白粉三季度有望重回上漲通道,長期供需偏緊格局或將維持。二季度鈦白粉行業二八分化嚴重,中小廠家出貨壓力較大,加之鈦礦中小廠價格大幅下滑,此部分鈦白粉價格壓力較大;但目前大廠在手訂單超過1個月,預計價格將繼續堅挺。

            王娟則有不同觀點:“從我們的觀測來看,8月整個月應該也是下跌,9月份有上漲可能,即便9月回調,相比整個季度占比不會太大。”以國內市場走貨量較大的硫酸法金紅石型鈦白粉為例,據生意社大宗榜數據顯示,鈦白粉總體平均價弱勢,從7月24日的18480元/噸到7月28日的18222元/噸,跌幅為1.39%。

            雖然對鈦白粉價格走勢有分歧,不過眾多上市公司們卻是實實在在獲利。從5月23日至8月1日,東方財富(12.0100.110.92%)網顯示鈦白粉(bk0805)概念板塊區間漲幅達到20.01%。

            金浦鈦業(6.460-0.08-1.22%)(000545.SZ)對此表示,通過加大環保核查,有助于改變現有產業格局,提升行業水平,促進我國該產業的競爭力的提升,公司上半年產銷兩旺。

            龍蟒佰利在7月11日修訂2017年半年報,歸屬上市公司凈利潤為13億-14億,同比上漲1728.16%-1868.79%。*ST釩鈦2017年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.7億元~4.5億元。相比去年同期虧損8.36億元,除開部分土地出售,釩鈦價格上漲也產生巨大推動。(文章來源世紀財經報道) 


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